2021年区块链和加密市场的阴霾

2021-1-12 17:52 16 0 编辑:互联网 删除
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  虚拟99网 一,比特币
  预计2021年将持续稳定的比特币牛市行情。
  自比特币诞生以来,交易所拥有的比特币数量稳步增长。但是,从2020年2月开始,机构投资者已开始从这些交易所撤出大量BTC,以进行战略性长期持有。如下图所示,此类撤资给BTC流动性造成了压力,卖方紧缩导致自2020年中期以来BTC价格上涨。我们预计这一趋势将在2021年继续下去,并且由于BTC供应量的减少,可以合理地预期BTC的价格将与趋势保持一致。

  美国的灰度提供了机构兴趣增加的进一步证据,因为这是机构投资者获得比特币敞口的一种手段。2020年年初,灰度开始了$ 2十亿的资产管理(AUM)和AUM迅速增长到$ 20十亿在2020年后期大部分资产都集中在比特币,并预计这样的焦点将维持。

  此外,CME最近在期货交易量上超过了OKEx,该消息表明,随着越来越多的参与者通过传统实体进入市场,对比特币的机构兴趣将甚至超过零售兴趣。结合越来越多的MicroStrategy等上市公司直接购买比特币的现象,数字资产作为一种有吸引力的投资资产类别的成熟自然会吸引更多寻求对冲中央银行量化宽松政策的参与者。
  在这样的指标中,值得注意的是,比特币的总市值已超过委内瑞拉等受压国家的货币总市值。在2021年,甚至可能会有一些国家购买比特币作为储备资产。
  考虑到这些,Hashed将对2021年做出以下预测:
  预测1 ?比特币ETF将有史以来第一次获得批准。
  预测2 —比特币的价格将测试$ 100K。
  二,以太坊
  尽管迄今为止媒 体一直关注2020年的比特币价格,但以太坊的价格上涨速度比比特币更快。
  BTC:7,195美元→29,001美元(4.03倍)
  ETH:129.6美元→737.8美元(5.69倍)
  与比特币相比,以太坊的链上基础也得到了显着改善。随着以太坊生态系统中的DeFi活动或金融服务和产品在2020年通过创新实验而爆炸,以太坊的链上交易费用已超过比特币的费用。

  考虑到以太坊的这种实质性使用案例,可以合理地预期机构投资者也将使其数字资产投资组合多样化以包括以太坊。根据其自身的新闻发布,芝商所集团将在2021年2月推出ETH期货并非偶然。
  至于ETH 2.0更新,它正在缓慢但逐步地达到其发展里程碑。阶段0抵押目标的实现证明了以太坊核心社区的坚定支持,包括零售投资者和参与抵押的机构。
  早就进入加密市场的金融机构也很可能不仅将以太坊视为投资资产,而且凭借其智能合约和基于ETH的加密货币功能,也将意识到其充分创新整个金融系统的潜力。以太坊更强大和更具侵略性的实验可能会在2021年带来革命性的影响。
  预测3 —以太坊价格将达到新的ATH。
  (注:在用韩语撰写原文时,ETH的历史最高价约为2,100美元,韩元有明显溢价)
  三,稳定币
  除中国外,还将有一些国家开始测试CBDC(中央银行数字货币)的运营,这将加速并加强传统金融系统和资产的数字化。
  CBDC基于私有区块链,易于集成并应用于常规金融机构;但是,使用私有区块链意味着CBDC将无法利用开源生态系统或开发创新的可组合性案例。而且,它们的起源不能脱离中央政府的审查辩论。鉴于公有和私有区块链之间的哲学冲突,CBDC的扩张实际上可能成为基于公共区块链的稳定币生态系统增长的推动力。

  对于公共区块链支持者而言,合理地预期稳定币将在加密货币交易所,DeFi以及最终在金融技术领域的各个领域(包括支付,汇款,投资等)中进一步获得重视。美国《货币》杂志刚刚宣布,银行可以在银行交易中使用稳定币,而私人金融机构和银行将竞争性地发行自己的稳定币,并被迫考虑分散系统的好处。
  最终,基于DAI之类的算法或加密抵押品发行的具有稳定的去中心化和运营实体的稳定币可能会比集中式稳定币更成功,以抵御经过时间和时间考验的滥用和审查障碍。
  预测4 —基于公共区块链的稳定币将超过$ 100B的市值。
  四,DeFi
  2020年DeFi部门的增长向世界证明,链上协议经济可以超越数字黄金的价值存储功能,并发展成为复杂的金融范例。伴随着各种加密资产钱包解决方案等支持趋势的发展,DeFi将与更多的B2C金融科技服务集成,并追求更好的用户体验,最终导致锁定的总价值在2021年增加。
  高昂的费用和落后的交易确认速度是DeFi的主要缺点,将通过各种第2层项目和技术(例如zkRollup)解决。随着这些解决方案在2021年被整合到主要的DeFi项目中,不同第2层解决方案甚至不同主链中的DeFi项目之间的互操作性将成为具有更大爆发力的新的关注焦点。

  由于智能合约的早期阶段,DeFi应用程序比传统应用程序留有更多的漏洞。涉及利用现有基础架构组件的DeFi应用程序的固有性质可能是一个促成因素。但是,这些创新尝试也为整个DeFi生态系统增加了极大的复杂性。随着更多经验丰富的开发人员进入市场,很有可能会推出更复杂的产品。YFI的创始人Andre Cronje是一个很好的例子。
  这并不是要否认世界将在DeFi领域见证更多的打ic和黑客入侵。但是随着行业的成熟,热情的开发人员和社区成员的整体努力将最终形成一个不断完善的更强大的体系结构。实际上,我们目前目睹了更多的保险协议进入市场,一旦在风险和风险管理之间达到理想的结合,整个DeFi市场就有许多蓬勃发展的原因。
  预测5 — DeFi TVL将超过$ 100B。
  预测6 —到2021年底,DeFi代币将在市值排名前50的代币中占13+(即增加30%以上)。
  五,DEX(分散交易)
  到2020年,DEX的年度交易总额达到约1,160亿美元。与2019年DEX的表现相比增长了39倍。随着2021年有更多DEX迁移到第2层,这一趋势预计将会增长。由于具备了更好的基础架构,它们可以处理更多的交易:更低的交易费用和更快的交易速度交易速度。

  此外,我们希望看到更多新创建的去中心化衍生品交易所。加密本地人已经目睹了集中式交易所之间的期货交易量超过现货交易量。这种趋势可能也会在DEX生态系统中持续存在。
  预测7 ? 2021年,DEX的总交易量将增长到500亿美元以上。
  六,安全令牌
  在与OCC代理审计长Brian Brooks进行小组讨论时,美国证券交易委员会(SEC)前主席杰伊.克莱顿(Jay Clayton )表示:“如果您今天谈论交易,那么所有交易都是电子化的……那是而不是20年前的情况……很可能所有这些都被标记化了。”
  正如许多人期待已久的那样,证券代币正在逐渐成为公众意识的动力,成为现有股票的超集。通过适当的法规发展,安全令牌化可以带来许多优于传统股票的即时收益,例如更容易的认证,更有效的管理,更低的交易成本,甚至可编程的发行和发行。
  安全令牌可能为“协议经济”奠定技术基础-一种开放治理并向平台经济参与者分配公平报酬的想法。随着韩国中小企业和初创企业部宣布将从2021年开始将协议经济蓝图作为其政策方向,我们希望看到更多的国家和行业关注安全令牌的发行和分发,并制定相关的法规和准则。
  同样重要的是要注意,这种可能性可能不仅限于受监管的政府实体,因为随着加密货币交易所寻求多样化其商业模式,它们还可能为新的商业机会提供令牌证券化。
  预测8-一些公司将开始发行自己股票的某些部分作为代币。
  七,IPO与并购
  作为美国最大的加密货币交易所Coinbase宣布其IPO计划,我们可以期待更多的机构资金进入加密货币和区块链领域。这一趋势将导致加密货币和区块链公司进行更活跃的并购和IPO。
  此类并购和IPO也可能会产生新颖的形式,因为链上DeFi项目之间的合并由于其互操作性的性质而可能更加高效。结果可能证明会增加市场竞争,并在不同社区之间产生其他有益的协同作用。
  为了说明这一点,诸如Yearn Finance和Pickle Finance宣布合并的迹象开始显现。但是,与这次合并更像是营销特技而不是两者的根本整合的特殊事件不同,2021年将见证更多实质性案例。
  预测9 —从2021年开始,将会有更多的区块链公司并购,包括DeFi项目。
  八,NFT(不可替代令牌)和区块链游戏
  尽管区块链游戏行业在2020年并没有看到这么大的增长,但是像Ubisoft,Square Enix和Atari这样的游戏巨头都开始使用强大的IP来启动区块链游戏计划。的确,对于区块链游戏行业而言,2021年可能是更好的一年。
  随着许多内容提供商和娱乐公司探索metaverse的概念,有关如何将metaverse和NFT结合起来的研究越来越多。该实验将导致发行独特的数字化身。例如,Sandbox已经在其NFT中尝试使用Smurfs和Care Bears等IP 。
  艺术也在向NFT开放。Dapper Labs与Genies合作创建虚拟化身和商品生态系统。实际上,虚拟影响者Miquela通过加密货币发行/经纪平台SuperRare发行了NFT,并以$ 100,000的价格售出。此外,全球最大的拍卖行佳士得拍卖了受比特币启发的艺术品和相关的NFT。随着我们看到越来越多的尝试将NFT融入我们的生活中,今年我们可能会找到一个成功的NFT公式。

  到目前为止,NFT市场已呈现出逐步增长的趋势,很大程度上取决于强大的个人内容和知识产权,值得注意的是,这与自然发展的DeFi相反。虽然我们期望在酒吧游戏中出现NFT的各种用例,但要预测NFT市场的增长水平或将任何指标用作整体指标都非常困难。但是,至少我们可以通过查看在市场上交易的单个NFT的价格,来估计基于区块链的资产所有权证书的公众接受程度。到目前为止,最昂贵的NFT是Axie Infinity的NFT角色,价格超过13万美元(当时为300ETH)。

  预测10:到2021年,单个NFT的发行价格将超过30万美元。
  附录:回顾“模糊的2020年区块链和加密货币市场预测”

  在本附录中,我们正在审查由韩国经济日报(Hankyung)于2019年12月在Hashed Lounge举行的年终聚会上提出的``2020年区块链和加密货币市场的10个预测'' 。
  银行和安全公司将在遵守法规的前提下积极进入加密市场。
  →O:随着韩国《报告和使用特定金融交易信息法》即将实施,多家韩国银行正在进入虚拟资产市场。国民银行(KB Kookmin Bank)已组建了合资企业KODA(虚拟资产管理公司)。在美国,每家银行都可以按照OCC的准则为虚拟资产提供托管服务,而像JP Morgan Chase&Co.这样的大型银行已经开始提供服务。
  那些未能实现业务模式多样化的管辖范围内的交易所将不得不为生存而努力。
  →O:许多中小型加密交易所已经倒闭或破产。我们预计,根据将于2021年3月生效的《报告和使用特定金融交易信息法》,将没有多少公司能够获得虚拟资产营业执照。
  将启动中国数字元及其支持该系统的国家区块链。
  →O:启动了中国的区块链网络BSN(区块链服务网络),其三个城市正在测试数字元。
  与全球IT巨头合作的天秤座和其他竞争者区块链平台将启动。
  →△:Facebook主导的天秤座项目已推迟启动,预计将在2021年初与美元挂钩的稳定币(又名“ Diem”)一起启动。Celo代表自己是天秤座的竞争对手,并在大约50个公司的参与下成立。Kakao的Klaytn和Line'sLINK已成功启动了他们的主网,并且他们专注于扩展业务。他们的本地代币已在国内交易所上市,腾讯和其他中国大企业集团也参与了BSN。
  Klaytn和LINK通过容纳东亚公众,将达到超过1000万个主链MAU。
  →X:两个项目在启动其区块链主网后,都将加密钱包服务集成到其信使(分别为Kakao和Line)。但是,由于第三方Dapp生态系统和法规不成熟,因此未对用户进行有效的促销或曝光。我们预计Klaytn和LINK会在2021年积极建设其生态系统。
  DeFi行业TVL的价值将增长到20亿美元以上,吸引的金融科技初创企业数量将是现在的三倍。
  →O:DeFi领域TVL已增长到150亿美元:比我们的预期高7倍。此外,DeFi与fintech / CeFi服务之间的互动也在不断扩大。
  将会有DAU超过30k的区块链游戏。
  →X:区块链游戏的增长慢于我们的预期。2020年10月,Axie Infinity记录了5,500 DAU。
  传统的风险投资公司将开始对初创公司进行股权投资,从而利用公共区块链生态系统创造收入。
  →O:Onchain数据分析公司Chainanalysis将其名字列为独角兽创业公司,随后由Addition,Accel,Benchmarket和Rabbit等风险投资公司牵头的1000亿美元投资。凭借与Terra区块链的合作关系迅速发展的Chai Corporation通过系列A和B从传统风险投资中获得了880亿英镑的资金。Uniswap被认为是DeFi流动性最高的去中心化交易所,因为它甚至在发行前从a16z和USV筹集了1100万美元它自己的令牌。复合货币(一种加密借贷协议)在发行其本机令牌之前也被风投机构投资。
  比特币价格将创历史新高。
  →O:韩元和美元的BTC价格均创历史新高。
  散户投资者可以使用多种BTC基金。
  →O:2020年4月,比特币基金在多伦多证券交易所历史上首次上市。Bitwise Asset Management,Inc.还推出了一项指数基金,该指数基金将于2020年12月为美国投资者追踪10种加密资产。许多金融机构已经宣布,他们将于2021年推出加密货币基金。

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